Гостиничный сектор Центральной Азии. Что могут предложить туристам страны региона
Консалтинговая компания в сфере коммерческой недвижимости Commonwealth Partnership Uzbekistan изучила международный гостиничный рынок Центральной Азии. Регион становится все более и более привлекательным для туристов, причем география тех, кто желает посетить страны ЦА, растет. Естественно, что требования к уровню сервиса, в том числе и гостиниц, становятся выше.
На сегодня больше половины номерного фонда контролируют три мировых сетевых отельных бренда.
Прогнозы показывают, что в ближайшие пять лет номерной фонд будет только расти. Но каждая из стран региона будет развиваться по своему пути. Например, Кыргызстан покажет наиболее динамичный рост.
Мировые бренды увеличивают туристический и деловой поток
Сегодня Центральная Азия позиционирует себя как один из ключевых новых туристических центров, объединяя наследие Шелкового пути, объекты ЮНЕСКО, горные ландшафты и аутентичные культурные впечатления. При этом регион интересен как любителям культурных маршрутов, так и тем, кто предпочитает экологический, медицинский и гастрономический туризм. По итогам прошлого года страны ЦА посетили более 15 млн туристов.
Такой рост привел к тому, что наш регион стал интересен крупным мировым гостиничным брендам. С 2020 года они значительно нарастили (почти в два раза) свое присутствие во всех четырех странах региона. Данные показывают, что 2023 год стал пиковым по темпам расширения брендов - на рынок вышло почти 1 800 новых номеров.
Accor и Hilton демонстрируют наибольшую устойчивость, открывая объекты практически ежегодно (Accor - за исключением 2024 года; Hilton - 2025 года). В 2024 году наблюдается краткосрочное замедление после резкого всплеска открытий, с последующим восстановлением активности в 2025 году.
Accor занимает лидирующие позиции с 25% номерного фонда, далее следуют Hilton (17%), IHG (15%) и Wyndham (14%) - основной пул международных операторов на рынке. Категория "Другие" включает Best Western (302 номера), AZIMUT (283), Lotte (232), Louvre (223) и Dedeman (133), при этом доля каждого из них не превышает 3% рынка.
При этом для каждой страны характерны свои особенности развития международного гостиничного бизнеса. Ключевым центром индустрии гостеприимства Центральной Азии остается Казахстан. Пик появления новых брендов в РК пришелся на 2020 год, после чего количество ежегодных открытий снизилось.
В Узбекистане наиболее стабильные темпы расширения показывает сеть Hilton, которая в период с 2020 по 2024 год каждый год открывала в стране отели своей сети. В целом гостиничный сектор республики вырос в четыре раза с 2020 года именно благодаря приходу мировых брендов.
Специалисты Commonwealth Partnership Uzbekistan отмечают, что рынок отелей Таджикистана остается ограниченным, но демонстрирует ранние признаки возобновления активности - в планах намечены новые открытия. Рынок брендированных отелей Таджикистана возглавляет Hyatt, на долю которого приходится почти половина всех номеров (46%), тогда как Hilton (30%) и IHG (24%) занимают меньшие, но значимые доли.
Рынок Кыргызстана стабильно растет
Международный гостиничный рынок Кыргызстана остается небольшим, но стабильно растущим. На сегодня рынок мировых сетевых отелей сосредоточен в Бишкеке, где представлены Hyatt, Wyndham, Accor и Marriott. При этом спрос формируется за счет делового, дипломатического и экотуризма.
Сеть Hyatt стала пионером рынка, а выход Accor в 2021 году стал последним дополнением к международному гостиничному портфелю страны. На сегодня в Кыргызстане Marriott и Hyatt занимают по 31% рынка, Accor - 27%, а Wyndham - 11%. Развитие индустрии ускорилось с 2019 года благодаря повышению интереса со стороны инвесторов и росту туристического спроса.
Отличительная особенность Кыргызстана в том, что республика диверсифицирует гостиничный рынок за счет проектов в премиальном и нишевом сегментах.
Продолжится ли рост
Анализ показал, что в ближайшие пять лет присутствие мировых гостиничных брендов в Центральной Азии ускорится. Ключевыми драйверами выступят Узбекистан и Казахстан. И если раньше лидером по номерном фонду был Казахстан, то уже в этом году им может стать Узбекистан. Кыргызстан и Таджикистан продолжают развиваться постепенно.
Кыргызстан опережает по диверсификации брендов и количеству новых выходов на рынок.
При этом проектный портфель Кыргызстана сосредоточен в 2026-2027 годах и возглавляется Wyndham, а выход на рынок брендов Hilton и AZIMUT означает новую волну диверсификации. Wyndham занимает 69% номерного фонда в проектном портфеле Кыргызстана, за ним следуют AZIMUT (16%) и Hilton (15%).
В период 2025-2030 годов ожидается, что количество номеров мировых отелей в регионе ЦА вырастет почти вдвое. При этом ведущим игроком будет Accor (19% рынка), за которым следуют Hilton (18%) и IHG (по 17%).
