"Отходы - новые доходы". Как изменился рынок вторсырья в ЦА и Кыргызстане за последний год
В начале 2022 года рынок пластикового сырья в странах Центральной Азии претерпел изменения. Несмотря на турбулентность в начале года, экспорт Кыргызстана за неполный год смог даже вырасти в сравнении с 2021 годом. А экспорт в Россию, несмотря на санкции, вырос на 20%. Увеличилась также доля торговли c Казахстаном, достигнув рекордных $38 млн.
В ближайшие годы одной из новых стран-партнеров для Кыргызстана может стать Узбекистан, который географически ближе и куда последние полгода кыргызстанские переработчики и логисты охотно доставляют свое вторсырье.
Старые торговые связи
За последние годы в Кыргызстане наблюдается повышение спроса и цены на вторичный пластик для переработки. Этому способствует рынок сбора, логистики и переработки вторсырья, который набирает обороты по всей стране с 2010 года и подпитывает торговлю.
Самыми крупными торговыми партнерами Кыргызстана по торговле пластиком и резиной на импорт в 2021 году стали Россия ($39,5 млн) и Китай ($105,6 млн), а на экспорт - Казахстан ($29,2 млн). Стоит отметить, что через Казахстан проходит торговый коридор из Кыргызстана в Россию. Местные логисты и заготовители вторсырья в основном отправляют сырье из Бишкека в Челябинск - через Казахстан, так как это ближайшая точка в России. В данном городе расположены самые крупные перерабатывающие заводы, которые активно влияют на ценовую политику в РФ.
Раньше Кыргызстан активно экспортировал вторичный пластик, в особенности в Китай, но в 2014-2015 годах экспорт радикально упал. А в конце 2017-го Китай ввел запрет на ввоз отходов, включая пластик. Экспорт упал с $600 тыс. в 2012-2013 годах почти до нуля. Одновременно с этим экспорт в Россию начал расти и составил рекордные $2,7 млн в 2021 году.
После российского вторжения из числа стран-партнеров Кыргызстана вышла также Украина – в 2021 году эта страна ввезла пластика на $517 тыс. Кыргызстан же экспортировал товаров на рекордные $225 тыс., что стало максимальной суммой за весь 10-летний период.
Новые пути
По словам переработчика и логиста вторсырья в Бишкеке Амангельди Айтмаматова, с февраля 2022 года цены на пластик упали. Переработчикам из Кыргызстана стало сложно сбывать вторичное сырье. "После наложения санкций многие заводы в России, куда ранее вывозилось сырье, перестали принимать какое-то время, но с осени этого года сбыт вторсырья в Россию опять налаживается", - говорит он.
Данные UN Comtrade показывают, что экспорт в Россию за 9 месяцев 2022 года уже составляет почти $3,3 млн, что даже больше на 20%, чем за весь 2021 год.
По мнению перерабатывающей компании Begreen в Бишкеке, с февраля 2022 года компании не могли отправить переработанную вторичную гранулу в Россию из-за того, что российские компании перестали ее принимать. Из-за этого цены на пластик в Бишкеке резко снизились. Рынок вторсырья какое-то время находился в стагнации, а переработчики и логисты искали решения для выгодного сбыта своей продукции.
По мнению предпринимателей, хорошей альтернативой для экспорта вторичного сырья для Кыргызстана является Узбекистан, который в последние годы открыт к торговым отношениям с КР. Узбекистан располагает крупными заводами по переработке и нуждается во вторичном сырье. Также отмечается, что правительство Узбекистана взяло сферу переработки, импорта и экспорта вторсырья под свой контроль. По словам Амангельди Айтмаматова, переработчики и логисты вторсырья из Кыргызстана последние годы уже отвозят свое сырье на заводы в Ташкент и Самарканд. Если российские заводы принимают зачастую переработанные гранулы, то в Узбекистан можно сбыть сжатые пэт-бутылки, что не требует сложных заготовительных процессов. В связи с этим экспортировать пластик местным заготовщикам в Узбекистан значительно проще и рентабельнее.
Действительно, экспорт в Узбекистан после обвала в 2017 году медленно, но уверенно набирает обороты. За 2022 год в Узбекистан экспортировали вторсырья на $2,26 млн – на 0,7 млн больше, чем за весь 2021-й. Вряд ли с такой динамикой Узбекистану удастся перетянуть на себя значительную часть экспорта, но если тенденция будет продолжаться, то Узбекистан претендует на альтернативу России в случае усложнений из-за санкций.
Вдобавок, по словам переработчика, потенциальная угроза обвала рынка сбыта пластика в Россию в связи с военными событиями незначительно меняет общую ситуацию рынка сбыта пластикового вторсырья в Кыргызстане. Данное утверждение он обосновывает тем, что Узбекистан открыл новый горизонт в этом направлении и имеет сильную государственную поддержку и инициативу, что позволяет Узбекистану составить хорошую конкуренцию России.
Отходы - новые доходы
Несмотря на турбулентность на международном рынке пластика, внутренняя торговля вторсырьем в Кыргызстане продолжает развиваться. Стране за девять месяцев 2022 года удалось экспортировать больше сырья, чем за весь 2021 год.
Эксперт сети по улучшению системы управления отходами в Кыргызстане Наталья Байдакова из организации WasteNet.KG отметила, что из 80 зарегистрированных переработчиков и логистов вторсырья никто не прекращал свою деятельность в 2022 году. Наоборот, переработчики начали улучшать и расширять свои заводы, чтобы самостоятельно перерабатывать вторсырье и выпускать конечную продукцию.
Если говорить о потенциале переработки, то в Бишкеке и во всех крупных городах страны несложно сдать пэт-бутылки и бытовой пластик. На карте организации "Тазар Апп" видно, что в Бишкеке размещено более двухсот пунктов приема вторсырья, включая экобоксы. Из года в год количество пунктов приема увеличивается, и есть возможность сдать больше видов пластика и полиэтилена. На данный момент цена за 1 кг пластика составляет от 25 до 50 сомов, в зависимости от сезона. По словам Мунары Молдобаевой, эксперта ОО "Тазар Мекеним", экономическая выгода является основной причиной увеличения количества сборщиков, заготовщиков и переработчиков пластика в Кыргызстане. Вдобавок данная сфера повысила уровень занятости населения и стала неплохим источником дохода.
По данным организации WasteNet.KG, в Кыргызстане насчитывается более 80 заводов по переработке пластика, металла, макулатуры, текстиля, а также промышленных и органических отходов. Более десятка заводов в Кыргызстане имеют все соответствующие документы, требуемые для легальной переработки. Также имеются несколько предприятий, которые собирают большой объем вторсырья и изготавливают конечный продукт. Больше всего - заводов по переработке пластика, а именно пэт-бутылок, полиэтилена, LDPE и HDPE. В Бишкеке из местного собранного пластика изготавливают ведра, вешалки, а старый полиэтилен перерабатывают в ирригационные шланги, которые широко используются в сельскохозяйственных целях.
По данным UN Comtrade, самый большой объем экспорта приходится на мытый флекс (измельченный в хлопья пластик из пэт-бутылок и хозяйственного пластика), изделия для упаковки товаров, крышки для бутылок, колпаки из пластмасс и гранулят. В 2021 году экспорт этой категории составил около $29 млн. Высоким также был импорт товаров данной категории, он также составил около $29 млн.
Переработанные пэт-бутылки и бытовой пластик отправляются в виде мытого флекса или переработанного вторичного гранулята на более крупные заводы России или Узбекистана, такие как PET Recycling Group, АО "Втор-Ком", "МаксВторРесурс", которые уже производят конечную продукцию. Заводы в России и Узбекистане лучше оснащены и могут производить из вторичных гранулятов линолеум, синтепон, геомембрану, геотекстиль и многие другие высококачественные и востребованные товары.
Выводы
После анализа собранных данных становится очевидным, что Кыргызстан больше импортирует вторсырья, чем экспортирует. Тем не менее Кыргызстану удалось нарастить экспорт в топ-5 стран-партнеров с $38 млн в 2021 году до $44 млн за девять месяцев 2022 года. В частности, этому поспособствовало восстановление экспорта в Россию. Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, рынок торговли между КР и РФ пребывал в турбулентности только в первой половине 2022 года. Тем не менее есть основания полагать, что Узбекистан может стать той страной, которая начнет балансировать торговые связи с Россией. На это указывает положительная динамика экспорта.
Нельзя не отметить и повышение активности на внутреннем рынке Кыргызстана. Сейчас в основном сортировка ведется на свалках страны, где качество пластика и другого сырья значительно ниже в сравнении с собранным и сразу отправленным на переработку пластиком. Дело в том, что при транспортировке пластика со свалок и из других плохо оснащенных пунктов приема пластик теряет свойства качественного сырья из-за пребывания на открытом воздухе, под дождем и солнцем. Это приводит к тому, что необходимый для вывоза на заготовительные предприятия объем не накапливается. Но при правильном внедрении раздельного сбора отходов и поддержке государства инвестиции в сортировку и переработку отходов могут активизировать торговлю вторсырьем на экспорт.
Авторы материала: АймээримТурсалиева, Мунара Молдобаева, Оксана Ставнийчук. Материал создан в рамках программы LAMPA Accelerator при поддержке "Школы данных".
